Vermögensverwaltung

Unser Ziel ist es, Ihnen Lösungen anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und Ihr Vermögen langfristig absichert und ausbaut.

Unsere Berater – mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Vermögensverwaltung - begleiten Sie bei Ihren Entscheidungen und unterstützen Sie über die ganze Dauer Ihres individuellen Projektes.

Eine Philosophie, drei Säulen

Massgeschneiderte Lösungen

Wir bieten unseren Kunden einzigartige Anlagelösungen durch Beratung im Rahmen unserer Verwaltungsmandate, die sich auf Ihre individuellen Ziele konzentrieren.

Know-how

Unabhängig, effektiv und proaktiv in einem sich ständig verändernden Umfeld.

Credo

Eine Anlagephilosophie, die auf starken Überzeugungen gründet (basiert).

Unsere Anlagephilosophie

  • Den Kunden verstehen
  • Darauf konzentriert, die Ziele unserer Kunden zu erreichen
  • Proaktives Investment Research das der Risikobereitschaft und den Renditeerwarungen unserer Kunden entspricht
  • Flexible und kritische Festlegung des Benchmarks
  • Breites Anlagespektrum mit fünf Anlageklassen
  • Laufende Überwachung der Risiken in den Portfolios unserer Kunden
  • Partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden, offene Kommunikation
  • Unabhängigkeit, was eine offene Produktpalette sicherstellt
  • Fokussiert auf unsere Stärken in Zusammenarbeit mit erstklassigen Experten weltweit

Vermögensverwaltungsmandate

  • Sie definieren die Ziele und die Asset Allocation, wir verwalten Ihr Portfolio
  • Strategien in CHF, EUR und USD verfügbar (andere Währungen: massgeschneiderte Mandate)
  • Alle Mandate können an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden

Beratungsmandat

  • Wir beraten Sie, Sie entscheiden
  • Die Entscheidungsbefugnis liegt in Ihren Händen

Zugang zu Branchenexperten

PLEION SA

Rue François-Bonivard 12, 1201 Genf
t +41 22 906 81 81, f +41 22 906 81 82

Rue du Centre Sportif 22, 1936 Verbier
t +41 27 329 06 83

Chemin du Midi 8, 1260 Nyon
t +41 22 906 81 50, f +41 22 906 81 51

Schauplatzgasse 9, 3011 Bern
t +41 58 404 29 41

Seidengasse 13, 8001 Zürich
t +41 43 322 15 80

Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sitten
t +41 27 329 00 30, f +41 27 329 00 32

info@www.pleion.ch/v1           www.www.pleion.ch/v1/v1

Allgemeine Geschäftsbedingungen | Sitemap © 2022, PLEION SA (Member of PROBUS PLEION Group)

menu