Cumulant plusieurs décennies d’expertise dans la gestion de fortune, nos conseillers vous guideront dans vos décisions et vous accompagneront tout au long de votre projet personnalisé.

Une seule philosophie, trois piliers

Solutions sur-mesure

Nous offrons à nos clients des solutions d’investissement uniques à travers nos mandats discrétionnaires et conseils centrés sur leurs objectifs individuels.

 

Savoir-faire

Indépendant, efficace et proactif dans un environnement en constante évolution.

 

Conviction

Philosophie d’investissement basée sur de fortes convictions.

Notre
philosophie

  • Comprendre nos clients
  • Centré sur la réalisation des objectifs de nos clients
  • Recherche proactive d’investissement qui correspond à la tolérance au risque et au retour sur investissement attendu par nos clients
  • Flexible et benchmark agnostique
  • Large univers d’investissement couvrant cinq classes d’actifs
  • Surveillance permanente des risques des portefeuilles de nos clients
  • En partenariat avec nos clients, communication transparente
  • Indépendance qui favorise l’architecture ouverte
  • Focalisé sur nos forces et en collaboration avec des experts de classe mondiale

Solutions d’investissement discrétionnaires

  • Vous définissez les objectifs et l’allocation d’actifs, nous gérons votre portefeuille
  • Stratégies disponibles en CHF, EUR et USD (autres devises : mandats sur mesure)
  • Tous les mandats peuvent être adaptés à vos besoins personnels

Solutions d’investissement conseils

  • Nous vous conseillons, vous décidez
  • Pouvoir de décision entre vos mains

Accès aux experts de l’industrie

Investment Office - Pleion SA, expert-industrie

Votre patrimoine,
notre passion

Notre objectif est de vous offrir des solutions adaptées à vos besoins afin de pérenniser et faire fructifier votre patrimoine.

Prévoyance

Nous vous aidons à optimiser le rendement de vos avoirs de prévoyance.

Gestion de patrimoine pour sportifs professionnels

Nous guidons et accompagnons les sportifs de haut niveau suivant un plan clairement défini. Notre rôle s’inscrit dans le long terme.

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