La gestion institutionnelle, notre expertise et nos atouts

  • La gestion de notre propre Caisse de Pension nous permet de rester au fait de l’évolution des lois
  • Plus de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement financier et administratif de caisses de pension et dans l’exercice de mandats de gestion discrétionnaire
  • Une politique d’investissement structurée, adaptable aux spécificités des investisseurs institutionnels
  • TopInvest, un outil de gestion éprouvé depuis plusieurs années et en développement permanent, au service du pilotage et de la gestion multi-dépositaires

 

Notre clientèle cible

  • Des petites caisses de pension, des fondations familiales ou caritatives, des entreprises ayant une trésorerie importante, ou toute forme de client associatif qui doit présenter une gestion référencée à des indices ou benchmark et qui ne travaille que sur la base d’une rémunération contractuelle
  • Des entrepreneurs, des professions libérales ou des indépendants qui ont investi toute leur énergie et leurs économies dans l’entreprise, et qui présentent un déficit de prévoyance et qui souhaitent bénéficier d’une source d’optimisation fiscale

Votre patrimoine, notre passion

Notre objectif est de vous offrir des solutions adaptées à vos besoins afin de pérenniser et faire fructifier votre patrimoine.

Prévoyance

Nous vous aidons à optimiser le rendement de vos avoirs de prévoyance.

Gestion de patrimoine pour sportifs professionnels

Nous guidons et accompagnons les sportifs de haut niveau suivant un plan clairement défini. Notre rôle s’inscrit dans le long terme.