Unsere Berater – mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Schweizer Vermögensverwaltung – begleiten Sie bei Ihren Entscheidungen und unterstützen Sie über die ganze Dauer Ihres individuellen Projektes.

Eine Philosophie, drei Säulen

Massgeschneiderte Lösungen

Wir bieten unseren Kunden einzigartige Anlagelösungen durch Beratung im Rahmen unserer Vermögensverwaltungsmandat , die sich auf Ihre individuellen Ziele konzentrieren.

 

Know-how

Unabhängig, effektiv und proaktiv in einem sich ständig verändernden Umfeld.

 

Credo

Eine Anlagephilosophie, die auf starken Überzeugungen gründet (basiert).

Unsere
Anlagephilosophie

  • Den Kunden verstehen
  • Darauf konzentriert, die Ziele unserer Kunden zu erreichen
  • Proaktives Investment Research das der Risikobereitschaft und den Renditeerwarungen unserer Kunden entspricht
  • Flexible und kritische Festlegung des Benchmarks
  • Breites Anlagespektrum mit fünf Anlageklassen
  • Laufende Überwachung der Risiken in den Portfolios unserer Kunden
  • Partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden, offene Kommunikation
  • Unabhängigkeit, was eine offene Produktpalette sicherstellt
  • Fokussiert auf unsere Stärken in Zusammenarbeit mit erstklassigen Experten weltweit

Vermögensverwaltungsmandate

  • Sie definieren die Ziele und die Asset Allocation, wir verwalten Ihr Portfolio
  • Strategien in CHF, EUR und USD verfügbar (andere Währungen: massgeschneiderte Mandate)
  • Alle Mandate können an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden

PLEION-Vermogensverwaltung-Vermogensverwaltungsmandate

Beratungsmandat

  • Wir beraten Sie, Sie entscheiden
  • Die Entscheidungsbefugnis liegt in Ihren Händen

PLEION-Vermogensverwaltung-Beratungsmandat

Zugang zu Branchenexperten

PLEION-Vermogensverwaltung-Investment-Office-DE

Schweizer Vermögensverwaltung

Unser Ziel ist es, Ihnen Lösungen anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und Ihr Vermögen langfristig absichert und ausbaut.

Vorsorge

Wir helfen Ihnen, die Rendite Ihres Vorsorgevermögens zu optimieren.

Vermögensverwaltung für Spitzensportler

Wir erarbeiten mit Sportlern einen klaren Plan. Wir denken langfristig. Unsere Unabhängigkeit hilft, die effektiv besten Lösungen für Athleten zu finden.