Roger Von Rotz

Roger Von Rotz

Vermögensverwalter

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Private Banking und Wealth Management als Kader- und Direktionsmitglied bei verschiedenen in- und ausländischen Banken (u.a. ABN AMRO, Berner Kantonalbank und Julius Bär), hat Roger von Rotz im Jahr 2019 den Weg zur Pleion SA gefunden. Die unabhängige Vermögensverwaltung deckt sich mit seiner Philosophie, den Kunden immer im Mittelpunkt zu sehen. Seine zusätzlichen Erfahrungen in den Bereichen der Finanzberatung sowie Vorsorge- und Pensionierungsplanung bieten dem Kunden einen ergänzenden Mehrwert und runden seinen Beratungsfokus ab.

Roger von Rotz verfügt über einen Abschluss als Betriebswirtschafter HF und ist anerkannt als Certified Wealth Management Advisor (CWMA).