Steht der Kunde im Mittelpunkt
Unser Ziel ist es, Ihnen Lösungen anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und Ihr Vermögen langfristig absichert und ausbaut.
Vorsorge
Wir helfen Ihnen, die Rendite Ihres Vorsorgevermögens zu optimieren.
Vermögensverwaltung für Spitzensportler
Wir erarbeiten mit Sportlern einen klaren Plan. Wir denken langfristig. Unsere Unabhängigkeit hilft, die effektiv besten Lösungen für Athleten zu finden.
Die Pleion SA zählt zu den führenden Vermögensverwaltern in der Schweiz und verfügt über eine bedeutende internationale Präsenz.
Mitglied der Probus Pleion Gruppe, unsere starke Schweizer Identität und unser Schweizer Know-how werden so auf globaler Ebene zusammen mit unseren Partnern umgesetzt.
Pleion SA spezialisiert sich seit 1980 auf Vermögensverwaltung, ist Inhaber einer Lizenz für Kollektivanlagen und wird von der FINMA beaufsichtigt. Ombudsstelle ist die OFS (Ombud Finanzen Schweiz).
Die rund vierzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pleion SA finden die für Sie am besten geeigneten Lösungen und Finanzprodukte.
Was uns
auszeichnet
- Eine unabhängige Gruppe in den Händen des Top-Managements
- Eine ganzheitliche und massgeschneiderte Betreuung
- Ein Investment Office mit acht Mitarbeitern, das mit mehreren unabhängigen Unternehmen zusammenarbeitet, um unsere Lösungsvorschläge zu optimieren
- Eine Vermögensverwaltung auf der Grundlage unserer eigenen Meinung
- Fachübergreifende, internationale Kenntnisse geführt durch unser Schweizer Know-how
- Mehr als 40 erstklassige Partner-Depotbanken, davon die Hälfte in der Schweiz
- Eine mehrsprachige Gesellschaft; wir beraten Sie in 10 Sprachen
- Eine nationale Präsenz in Genf, Bern, Nyon, Sion, Verbier und Zürich
- Internationale Präsenz durch strategische Partner in Luxemburg, Vereinigte Arabische Emirate, Mauritius, und Thailand
- Eine IT-Infrastruktur, die von uns für die Bedürfnisse unserer Branche entwickelt wurde und ständig weiterentwickelt wird. Dieses System ermöglicht:
– Die Zusammenfassung Ihrer Portfolios mehrerer Banken
– Die tägliche Risikoüberwachung, automatisiert und zielgerichtet - FINMA-Bewilligung als Verwalter von Kollektivvermögen
- Innovative Vorsorgelösungen für die 2. Säule, die Freizügigkeitsleistung und die 3. Säule
Darüber hinaus stellen eine unabhängige Kontrollstelle und die geltenden Rechtsvorschriften sicher
- Die Wahl erstklassiger Produkte unter den Anbietern auf dem Markt
- Die strikte Einhaltung der Verwaltungsmandate
- Die Kontrolle der Entwicklung Ihrer Vermögenswerte dank klaren Informationen
